Burger King aprova oferta pública restrita de ações

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Captação pode alcançar entre R$ 373,8 milhões e R$ 504,63 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais A Burger King Brasil informou, por meio de Fato Relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta noite, que seu conselho de administração aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 35 milhões de ações ordinárias. A oferta restrita será realizada no Brasil, em mercado de balcão não organizado, sob a coordenação do Banco Itaú BBA e do Banco Santander (Brasil). Simultaneamente, serão realizados esforços de colocação das ações no exterior pelo Itau BBA USA Securities, Inc. e pelo Santander Investment Securities Inc., exclusivamente para investidores institucionais qualificados (qualified institutional buyers), residentes e domiciliados nos Estados Unidos. A quantidade de ações inicialmente ofertada poderá ser acrescida em até 35% do total, ou seja, em até 12.250.000 ações ordinárias de emissão da companhia. A cotação de fechamento das ações ordinárias de emissão da companhia na B3, em 6 de novembro de 2020, foi de R$ 10,68 por ação. Com base neste preço por ação indicativo, o montante total da oferta restrita seria R$ 373,8 milhões e R$ 504,63 milhões, considerando a colocação da totalidade das ações adicionais.

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via Valor Econômico